A Nirvana zenekar kezdeti évei gyakorlatilag Kurt Cobain tinédzserkori verseitől eredeztethetőek. Már 1984-ben (sőt, korábban is) verseket írt, de 1985 decemberében két barátja, Dale Crover, a Melvins dobosának basszuskíséretével és Greg Hokanson dobolásával felvette első demokazettáját, és a zenekarnak a Fecal Matter nevet adta. A demo kapcsán 1986-ban megismerkedett Krist Novoseliccel, majd Aaron Buckhardttal, akikkel próbálni kezdték Kurt dalait, egyelőre név nélkül. Különféle zavaros történések után 1987 márciusában megtartották első koncertjüket, egy Aberdeentől északra levő Raymond nevű városban tartott házibulin, a debütáláshoz képest értő fogadtatással. („Nem voltatok rosszak, srácok!”)

(Itt az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a koncert valóban nem volt tökéletes, de hihetetlen energiát tartalmazott. A zenekar szinte minden rezdülése fellelhető kellő keresőmunka után kalózfelvételként, ez is.)

1987 további része próbálással, dalírással és doboskereséssel telt, és az év végén ismét Dale Crovernél kötöttek ki, aki ezúttal eredeti hangszerén, dobon kísérte a zenekart.